Artiste vagabond et doux idéaliste, Raj arrive dans une ville rêvée, entourée de montagnes et drapée de brume. Lors d'une nuit étoilée, il tombe sous le charme de la mystérieuse Sakina, qui déambule seule sur un pont. Tentant de la séduire, le jeune homme découvre peu à peu le secret dissimulé dans son cœur...
Dans cette adaptation ultra-onirique des "Nuits blanches" de Fiodor Dostoïevski, le fastueux Sanjay Leela Bhansali (Devdas) compose la bande originale la plus entêtante de sa carrière et révèle dans leurs tout premiers rôles, Ranbir et Sonam Kapoor, futures stars incontournables de Bollywood.